税理士変更のトラブルを回避するための10のポイント！

 

税理士の変更は企業経営における重大な決定事項の一つです。

 

特に、税務処理や財務計画に精通した税理士を変更する際には、トラブルを避けるための適切な準備と対応が求められます。

 

今回、ご紹介する「税理士変更のトラブルを回避するための10のポイント」を抑えることで、税理士変更による不安を軽減し、スムーズに新しい税理士との関係を築くことができます。

 

例えば、O社長は長年お世話になっていたA税理士との関係が悪化し、税理士を変更する決意を固めました。

 

しかし、急に契約を解除するわけにはいかず、慎重な対応が求められました。

 

このような状況を避けるために、具体的な対策が必要です。

 

それでは、これから10のポイントを通じて、税理士変更によるトラブルを未然に防ぐ方法を学んでいきましょう。

ポイント1：契約書の内容を確認する

税理士を変更する際のトラブルを避けるためには、まず契約書の内容を詳細に確認することが重要です。

 

契約書には、契約期間や解除条件、サービス内容などが明記されています。

 

契約違反にならないか確認

 

契約解除のタイミングや手続きについても、契約書に記載されていることが多いです。

 

例えば、特定の期間中に契約解除を行うことが禁止されている場合や、事前に通知する必要がある場合があります。

 

これらの条件をきちんと確認し、契約違反とならないように慎重に行動することが大切です。

ポイント2：新しい税理士を見つけておく

税理士を変更するときに、次の税理士が見つかっていない状態で契約を解約するのは避けるべきです。

 

税理士不在の期間が発生すると、税務の対応が滞り、必要な書類の提出や税務相談ができず、トラブルを招く可能性が高くなります。

税理士不在の期間を作らない

新しい税理士を事前に見つけ、今までの業務を引き継ぎ、円滑に税務処理を行う体制を整えてから、現在の税理士との契約を解除することで、税理士不在の期間を作らずに済みます。

 

事前に新しい税理士と相談し、適切なタイミングで移行することで、税理士変更によるトラブルを最小限に抑えることができます。

おすすめな税理士の探し方

知人紹介やネット検索は、税理士探しに便利な方法ですが、それぞれにデメリットがあります。

 

知人紹介では、紹介された税理士が必ずしも自分の事業に合っているとは限らず、専門外である可能性や、料金体系が不明確な場合もあります。

 

また、断りにくいという心理的な負担もあります。

 

ネット検索では、情報が多すぎてどれを選べば良いか分からなかったり、悪質な業者に引っかかる可能性や、古い情報が掲載されている可能性があったりします。

 

一方で、税理士紹介サービスは、これらのデメリットを解消し、より効率的に最適な税理士を見つけることができるサービスです。

 

税理士紹介サービスでは、あなたの事業規模や業種、抱えている課題などをヒアリングし、最適な税理士を複数紹介してくれます。

 

紹介された税理士の中から、あなたと相性の良い税理士を選び、スムーズに業務を引き継ぐことができます。

 

また、税理士紹介サービスの中には、税理士変更の手続きに関するサポートを行っているところもあります。

 

税理士紹介サービスを利用すれば、専門家のサポートを受けながら、安心して税理士変更を進めることができます。

 

実際に、多くの税理士紹介サービスが存在しますが、どのサービスを選べば良いか迷う方も多いでしょう。

 

そこで、当サイトでは、実績や評判、サポート体制などを比較検討し、おすすめの税理士紹介サービス7選を厳選しました。

 

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ポイント3：誠意ある断り方をする

 

正直かつ丁寧に理由を伝える

 

税理士との関係はビジネスパートナーシップに相当するため、考えずに急な契約解除を行うとトラブルを引き起こすことがあります。

 

例えば、ある会社では業績が悪化して税理士のサポートが十分ではなくなったことから変更を検討しました。

 

しかし、急に契約を解除することは避け、まずは丁寧にその旨を伝えました。

 

具体的な理由としては、業績不振や税務に関する新たな相談が必要であることを伝えました。

 

このように正直かつ丁寧に理由を説明することで、相手税理士も納得しやすくなり、円滑な契約解除が可能になります。

ポイント4：顧問契約の解除時期を選ぶ

 

確定申告・決算の直前は避ける

 

確定申告や決算は企業にとって非常に重要な時期であり、この時期に税理士を変更することは大きなリスクを伴います。

 

税務に関するトラブルが発生しやすく、最悪の場合、税務調査の対象になることもあります。

 

そのため、確定申告や決算の直前ではなく、余裕のあるタイミングで顧問契約の解除を行うことをおすすめします。

 

例えば、年度が変わる前後や、業績が安定している時期に税理士変更を検討すると、トラブルを最小限に抑えることができます。

ポイント5：データと資料の返却を確認する

税理士変更の際に取り扱いが必要なデータと資料には、確定申告書、決算書、領収書、支払調書、帳簿データなどがあります。

 

これらの資料は会社の重要な情報を含んでおり、正確かつ完全に引き継ぐことが求められます。

 

まず、現行の税理士に対してデータと資料の返却を正式に依頼することが重要です。

 

その際には返却期日を明確に設定し、可能であれば書面で依頼内容を残しておくとよいでしょう。
また、データの返却に関しては、電子データの形式や保存方法にも注意が必要です。

 

新しい税理士が使いやすい形式に変換する、もしくはそのまま渡すなど、事前に確認しておきましょう。

ポイント6：トラブルが起きた場合の対策

 

税理士法による保護

 

税理士法は、税理士と依頼者の権利と義務を明確に規定しています。

 

例えば、税理士は依頼者から受け取った資料やデータを適切に管理し、契約解除後には速やかに返却する義務があります。

 

また、税理士は依頼者の秘密を厳守し、無断で第三者に漏らすことは許されません。

 

もし、これらの義務が遵守されない場合、税理士会に対して正式に苦情を申し立てることができます。

 

税理士法の内容をよく理解しておくことで、感情的な対立が生じても法的に保護され、自身の権利を守ることができます。

ポイント7：新しい税理士との契約を慎重に進める

 

契約内容を明確にする

 

新しい税理士との契約を進める際、まずは契約書の内容をしっかりと確認しましょう。

 

契約書にはサービスの範囲や料金、解約条件などが明記されているか確認することが重要です。

 

特に、解約条件については、税理士変更時にトラブルになりやすいポイントなので、明確にしておく必要があります。

 

過去のトラブルを参考にして、どのような事項が重要なのかを事前に把握しておくことが推奨されます。

ポイント8：税理士変更後のフォローアップ

新しい税理士に円滑に引き継ぎを行うためには、旧税理士との関係を整理し、必要な情報や資料を全て新しい税理士に渡すことが求められます。

 

新しい税理士とのコミュニケーションを確立することも重要です。

 

これまでの会社の税務履歴や現在の状況を詳細に説明し、今後の方針や期待するサポート内容について理解してもらうことが必要です。

 

また、税理士変更後の一定期間は定期的なフォローアップミーティングを設定することがおすすめです。

 

これにより、新しい税理士との関係を強固にし、必要に応じて迅速な対応が可能となります。

ポイント9：税務調査のリスクを理解する

変更によるリスクと対策

 

税理士の変更によるリスクとしては、税務調査が挙げられます。

 

新しい税理士に変わることで、過去の申告内容に不備がないか再検討が行われることがあります。

 

対策としては、現在の税理士とのコミュニケーションを円滑に保ちながら、変更を進めることが重要です。

 

また、新たな税理士と契約を結ぶ際には、過去の申告内容を詳細に報告し、現状の把握を正確に行ってもらうことが重要です。

 

さらに、税理士変更後も定期的に連携を保ち、税務調査に備えるための資料整理や対策を怠らないようにすることが大切です。

ポイント10：過去のトラブル事例を学ぶ

他の企業の事例紹介

 

例えば、A企業のO社長は長年サポートしてもらっていたA税理士に対する不満が募り、税理士変更を決意しました。

 

しかし、実際に契約解除を申し出た際、A税理士は驚きとともに「裏切るつもりか！」と激怒しました。

 

O社長は冷静に対応し、業績が振るわないことや税務に悩みがあるため、他の税理士に相談したいと説明しました。

 

最終的にはA税理士も不満ながら話を聞き、契約解除の意向が伝わりました。

 

この一連の経験から、税理士変更におけるトラブルを避けるためには誠意ある話し合いが不可欠であると痛感しました。

 

他の事例から学び、同様のトラブルを避けるための対策をしっかりと講じることが、成功への鍵です。

まとめ

税理士変更に伴うトラブルを回避するための10のポイントを紹介いたしました。

 

税理士との関係は長期間にわたることが多く、そのため一度構築した信頼関係を壊さないよう、慎重な対応が求められます。

 

各ポイントを守ることで、トラブルを最小限に抑えることが可能です。

 

特に、O社長の事例でも触れた通り、冷静かつ丁寧に対応することで、双方にとって納得のいく結果を得ることができます。

 

税理士変更は簡単なことではありませんが、適切な方法を取ることでスムーズな移行が可能です。

 

この10のポイントを参考に、しっかりと準備を行い、円滑な税理士変更を実現してください。