確定申告を税理士に丸投げすると、費用はいくらかかるのか？

 

依頼するメリット・デメリット、節約方法まで徹底解説！

 

個人事業主やフリーランスにとって、確定申告は大きな負担。

 

「税理士に依頼したいけど費用が不安」という方も多いのではないでしょうか？

 

本記事では、確定申告を税理士に依頼する際の費用相場とその内訳、コストを抑える節約術、税理士に依頼すべきケースなどを分かりやすく解説。

 

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確定申告の税理士費用の相場とその内訳

税理士に確定申告を依頼すると、どれくらいの費用がかかるのか？

 

相場とその内訳を詳しく解説します。

丸投げプランの費用の目安

確定申告を税理士に丸投げする場合の費用は、依頼する内容や事業規模によって異なりますが、一般的には月額5万円から15万円程度が相場です。

 

この中には、会計帳簿の記帳代行、確定申告書類の作成、税務相談などが含まれます。

 

繁忙期には追加費用が発生する場合もあるため、事前確認が重要です。

 

費用を抑えたい場合は、領収書の整理や帳簿の基礎的な部分を自身で行い、必要な部分だけ税理士に丸投げするという方法も検討できます。

白色申告と青色申告で異なる料金

白色申告と青色申告では、税理士費用が大きく異なることがあります。

 

白色申告は記帳や書類作成の煩雑さが少ないため、税理士に依頼する費用の相場は約5万円から10万円程度とされています。

 

一方、青色申告では複雑な記帳や控除の適用などが必要になるため、依頼料が高くなる傾向があります。

 

例えば、年間売上500万円未満の場合は記帳を自己管理する場合で約5万円、記帳代行を含む場合で約10万円が目安です。

 

売上規模が大きくなるにつれて費用も高くなり、年間売上3000万円以上では記帳代行を含めて20万円以上になるケースもあります。

支払いのタイミングと構成費用

税理士費用の支払いタイミングは、月額で分割支払いをするケースと、確定申告作業終了時にまとめて支払うケースがあります。

 

丸投げプランの場合、月額費用として毎月一定額を支払う形が一般的です。

 

また、費用の内訳は「記帳代行費用」「書類作成費用」「税務相談費用」などに分かれています。

 

これに加えて、場合によっては初回のヒアリングや業務指導にかかる初期費用が請求されることがあります。

 

税理士との契約内容を明確化し、予想外の追加費用が発生しないよう確認することが大切です。

フリーランスや小規模事業主の相場比較

フリーランスや小規模事業主が税理士に確定申告を依頼する場合の費用は、事業規模や業種によって異なります。

 

例えば、売上規模が年間500万円未満であれば、10万円以内で済む場合もありますが、売上が1000万円を超える場合は15万円から20万円程度となることがあります。

 

また、事業形態や業種によっては特別な経費処理や控除が必要になるため、追加の税理士費用が発生することもあります。

 

一方で、単純な業種で帳簿を整備している場合は、費用を比較的低く抑えることが可能です。

 

そのため、複数の税理士から見積もりを取り、自分の事業に合った相場を把握することが重要です。

確定申告費用を抑える節約術

税理士に依頼する場合でも、工夫次第で費用を抑えることが可能です。

 

コストを節約する具体的な方法をご紹介します。

領収書整理と効率的な経理管理

税理士への依頼費用を抑える方法の一つとして、日頃から領収書の整理や帳簿作成を効率的に行うことが挙げられます。

 

これにより、税理士が必要とする作業量が減少し、その分費用を削減することが可能です。

 

例えば、領収書や請求書を月ごとに整理し、必要な項目を会計ソフトに入力しておくことで、記帳代行の依頼が不要になる場合もあります。

 

この習慣により、自身の事業の財務状況も把握しやすくなり、節約効果が高まります。

 

さらに、請求書や領収書を日頃からこまめに整理し、帳簿を定期的に更新することで、確定申告の繁忙期に作業を急いで進める必要がなくなります。

 

定期的な収支の見直しや経費削減を検討することで、ビジネス全体の資金効率も向上します。

 

効率的な経理管理を日常的に行い、必要に応じてクラウド会計ソフトを活用することで、コスト削減だけでなくスムーズな経理運用が可能になります。

無料相談や部分依頼を活用する

税理士費用を抑えるためには、無料相談や部分依頼を上手に活用することが重要です。

 

多くの税理士事務所では初回無料相談を提供しており、確定申告の疑問や事業の状況について相談できます。

 

これにより自分が直面している課題を整理し、必要最小限の業務だけを依頼するプランを選べます。

 

また、すべてを丸投げするのではなく、記帳や領収書整理などの簡単な作業は自分で行い、書類の最終チェックや申告書の提出といった専門知識が必要な部分だけを税理士に依頼する方法を取ることで、費用を削減できます。

クラウド会計ソフトとの併用

クラウド会計ソフトを活用することも税理士費用を節約するための効果的な方法です。

 

クラウド会計ソフトを利用することで、日々の帳簿管理や経費の自動計算が可能となります。

 

これにより、税理士に記帳を依頼する必要がなくなるため、費用を大幅に抑えられます。

 

確定申告対応の会計ソフトを使えば、データ整理が容易になり、税理士への情報提供も円滑に進みます。

 

特に丸投げで依頼する場合でも、クラウドソフトとの併用はコスト削減に役立ちます。

税理士に確定申告を丸投げするメリットとデメリット

確定申告を税理士に丸投げすることで得られるメリットと、気をつけるべきデメリットを整理しました。

丸投げとは？依頼できる業務の範囲

税理士に確定申告を丸投げするとは、記帳作業から確定申告書の作成、さらには税務署への提出準備まで、確定申告に関するすべての作業を税理士に依頼することを指します。

 

具体的には、会計帳簿への記帳、収支報告の作成、必要書類の作成、税務相談などが含まれます。

 

特に個人事業主の場合、これらのタスクには非常に多くの時間と労力がかかるため、これらを税理士に委託することで大幅な負担軽減が期待できます。

税理士に依頼することのメリット

税理士に確定申告を丸投げする最大のメリットは、時間と労力を節約できることです。

 

個人事業主にとって、確定申告の準備には膨大な作業量が発生しますが、これを税理士に任せることで、本業に集中する時間を確保できます。

 

また、専門的な税務知識を持つ税理士から節税対策のアドバイスを受けられる点も魅力です。

 

さらに、確定申告書の作成や記帳作業にミスが少なくなり、税務調査が入るリスクを減らせる点も大きな利点です。

考慮すべきデメリットと注意点

しかし、税理士に確定申告を丸投げすることにはいくつかのデメリットもあります。

 

まず、依頼するための費用が発生する点です。

 

個人事業主の場合、白色申告で5万円から10万円程度、青色申告で年間10万円以上かかる場合があります。

 

また、税理士に依頼してしまうことで、税務や会計の知識を得る機会が少なくなり、経営者としてのスキルが伸びにくい可能性もあります。

 

さらに、依頼する税理士との相性や実務スキルが業務の品質に直接関わるため、信頼できる税理士を選ぶことが重要です。

適切な税理士を選ぶポイント

適切な税理士を選ぶには、いくつかのポイントを重視する必要があります。

 

まず、自分の業種や規模に合った税務知識を持つ税理士を選びましょう。

 

たとえば、個人事業主の確定申告に豊富な経験がある税理士であれば、事例に基づいた的確なアドバイスを受けられる可能性が高まります。

 

また、料金体系が明確であることも重要です。

 

依頼内容に応じてどのくらいの費用が発生するのかをきちんと確認しましょう。

 

さらに、迅速でスムーズなコミュニケーションが取れる税理士を選ぶことで、確定申告を効率的に進めることが可能になります。

税理士に依頼するべきケースと依頼しない選択肢

税理士に依頼したほうがいい人・自分で申告すべき人、それぞれの判断基準をわかりやすく解説します。

依頼が必要な個人事業主の特徴

税理士に確定申告を依頼すべき個人事業主の特徴として、特に売上高が高く事業規模が大きい場合が挙げられます。

 

年間売上が1000万円以上になると、正確な帳簿作成や税金計算が重要であり、自力での対応には限界が生じる可能性があります。

 

また、経費や控除を適切に管理し節税を最大化したい場合、税理士の専門知識が役立ちます。

 

さらに、多忙なスケジュールの中で経理業務を処理する時間を確保できない場合も、税理士への依頼が有効です。

 

業種によっては複雑な会計処理や特定の税制に関する知識が必要なケースもあり、これに対応できる税理士を活用することで負担を軽減できます。

税理士に依頼しないリスク

自力で確定申告を行う場合、経理の知識やスキルが必要不可欠です。

 

特に青色申告を選択する場合は、日々の記帳を正確に行う必要があり、ミスが生じると税務署からの指摘やペナルティを受けるリスクがあります。

 

簿記に慣れていない方にとっては、複雑な手続きが多く、不慣れな作業に時間を費やしてしまうこともあるでしょう。

 

また、税理士に依頼しない場合、税務の正確性への不安が伴います。

 

誤った計算や記帳ミスにより、余分な税金を支払ったり、還付額が減少したりする可能性があるため注意が必要です。

 

さらに、税務署の調査が入る場合には、適切な資料の用意が求められ、それが煩雑な手間となることも考えられます。

 

加えて、確定申告の準備に多くの時間を費やすことで、本来の事業活動に専念できないという負担も発生します。

 

特に繁忙期にはその影響が大きく、結果として事業成績に悪影響を与えるリスクもあります。

 

こうした点を踏まえ、税理士への依頼を検討することが重要です。

収入規模や業種に応じた選択肢

税理士に確定申告を依頼するかどうかは、収入規模や業種に応じて判断することが重要です。

 

たとえば、年間売上が500万円未満の小規模な事業主であれば、コストを優先して自力で行う選択肢も考えられます。

 

一方で、年間売上が1000万円以上ある場合は、税理士に記帳や書類作成を丸投げすることが合理的です。

 

また、飲食業や小売業のように現金取引が多い業種では、帳簿管理がより複雑になるため、専門家の助言を受けた方が安心です。

 

反対に、比較的経理が単純な業種で、ある程度の簿記知識がある場合は、クラウド会計ソフトを活用することで自力で申告する選択肢も現実的です。

 

自身の事業内容や状況に応じた選択を行いましょう。

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とはいえ、「どんな税理士に依頼すればいいかわからない」「費用が気になる」という方も多いのではないでしょうか？

 

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まとめ

確定申告を税理士に丸投げする場合、費用の相場を知り、節約できるポイントを押さえることが大切です。

 

税理士に依頼することで申告ミスを防ぎ、節税対策のアドバイスも受けられるため、コスト以上のメリットを得られることもあります。

 

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まずは確定申告の負担を減らす方法を知り、最適な選択をしましょう！